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2022年10月31日

よりよい資産継承のために

皆様、こんにちは、オリバーの木下です。

 

最近ほんとに寒くなってきましたね。

 

持病の腰痛が酷く、休日は全く動けません。

 

仕事は何とか動いて、休みに倒れるパターンです。

 

来年に向けて、商品開発からシステム開発まで、資料作成のためのデスクワークが多いのも、原因かもしれませんが、

 

スムーズにご提案出来る環境を今のうちに構築する事は大切ですので、頑張ります!

 

 

最近作成したものを、本日はご紹介致します。

 

先日からのブログでも、お伝えしている、資産の見える化に役立つ、

 

 

「資産概要概算シート」と、「概算税務対策シート」、

 

 

ライフプランを「試算出来るシート」を作りました。

 

一目で資産の概要が分かるので、将来の遺産分割や、概算納税額、将来の生活余力の検討など、ご家庭での会話のきっかけにもなりますので、

 

ご興味のある方は是非一度ご相談ください。

 

概算でも、把握しておくと、色々な問題点や、準備の必要性に気づけますし、

 

逆に余力があるなら、安心にも繋がります。

 

新型コロナウイルスで自粛して、溜まったストレスも、

 

旅行や趣味に使える金額が分かると、楽しく計画が立てれますね!

 

少しでも、皆様の生活のお役に立てれば、大変嬉しいです!

 

永く住む住宅も、安心して暮らせる不動産資産運用も、是非オリバーに!

 

 

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